1.プロローグ（インタビュー ①）
2.俺はぜったいプレスリー
3.吉幾三ヒストリー＆インタビュー ②
4.と・も・子・・・
5.春夏秋冬
6.プライベート映像「仕事と趣味」
7.清河への道
8.インタビュー ③「子供時代」
9.涙そうそう
10.吾亦紅
11.プライベート映像「タイの孤児を訪ねて」
12.三味線が渡った町がある

13.四季～津軽～
14.インタビュー ④「音楽との出会い・曲作りへのこだわり」
15.雪國
16.酒よ
17.男酔い
18.その昔
19.プライベート映像「第二の故郷 ハワイ」
20.あ・な・た・へ
21.父から・・・
22.インタビュー ⑤「４０年間を振り返って」
23.ありがとうの唄
24.エピローグ